证券代码：600731       证券简称：湖南海利           公告编号：2023－030

          湖南海利化工股份有限公司

【资料图】

     关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

  ·本次拟使用募集资金 16,507.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金。本次置换时间距募集资金到账不超过 6 个月，符合关于置换时间的相

关规定。

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2022]2671号核准），并经上海证券交易所同意，湖南

海利以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）96,952,908.00股，发行价格为

每股7.22元，募集资金总额699,999,995.76元，扣除发行费用14,155,615.89元后，募

集资金净额为人民币685,844,379.87元，上述募集资金已于2023年1月17日全部到

账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2023]000044号

《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户进行管理。

     公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公

开发行股票募集的资金，并与银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

     二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

     扣除发行费用后，公司《2022年度非公开发行A股股票预案》披露的非公开发

行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                  单位：万元

序号              项目名称              项目投资总额 拟投入募集资金

       吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建

                设项目

       海利贵溪化工农药有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生

              产装置建设项目

                    合计                120,944.00    68,584.44

      在《2022年度非公开发行A股股票预案》中，对公司募集资金置换先期投入做

出了如下安排：“在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进

度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的

程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投

入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终

决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司

以自有资金或通过其他融资方式解决。”

      三、自筹资金预先投入募投项目情况

      截至2023年2月28日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金

额合计为人民币16,507.84万元。具体情况如下：

                                承诺募集资金投资金 自筹资金预先投入

 序号            募投项目名称

                                  额（万元）    金额（万元）

       宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威

             产3万吨光气建设项目

       海利贵溪化工农药有限公司3000t/a甲基嘧

           啶磷生产装置建设项目

               合计                    68,584.44      16,507.84

      大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换出具了《湖南海利化

工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字

[2023]0011877 号）。

      四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序

      公司于 2023 年 6 月 26 日召开第十届董事会七次会议、第十届监事会四次会

议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金 16,507.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计

划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过

管要求》等法律、行政法规等规范性文件的有关规定。

  五、专项意见说明

  （一）会计师事务所鉴证意见

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金情况出具了《湖南海利化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0011877 号），认为公司管理层编制

的截至 2023 年 2 月 28 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说

明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 2 月 28 日以自筹资

金预先投入募集资金投资项目情况。

  （二）保荐人专项意见

  经核查，保荐人招商证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金人民币

金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距

募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并

履行了规定的程序。招商证券同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金。

  （三）独立董事意见

  经核查，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金，履行了必要的审批程序，并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项

《鉴证报告》， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间

未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实

施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我

们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  （四）监事会意见

  经审议，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项履行了

必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。置换时

间距募集资金到账时间未超过 6 个月，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，出具了相关鉴

证报告。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交

易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。同意公司使

用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

  特此公告。

                      湖南海利化工股份有限公司董事会

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